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APOLLO キオクシア技術動向分析 保有特許7,789件にみる開発系譜・注力領域・将来方向（1997-2025） 2026年6月

本資料の構成 APOLLO 1. 外部環境 — 半導体メモリ市場とキオクシアの位置 03 2. 技術俯瞰 — 12クラスタの全体構造 05 3. 技術系譜と動態 — 出願の変遷と成長領域 08 4. 技術構造 — 分類と語彙ネットワーク 11 5. 統合分析と結論 — 過去・現在・未来 14

技術は3D NAND・製造・メモリ制御の三本柱に73%集中する ■ キオクシアの保有特許は半導体メモリに高度に凝集し、製造からシステムまで垂直統合されている 対象特許 主力 3D NAND 最大分類 メモリ制御 技術クラスタ 7,789 2,610 2,955 12 件 件 件 個 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

01 外部環境分析 AI需要で拡大するNAND市場、キオクシアは世界3位の地位を高める

NANDフラッシュ市場はAI需要で2026年587億ドルへ、需給は逼迫 ■ AIデータセンター投資がメモリ需要を牽引し、ビットの5分の1がAI用途に向かう ■ 本母集団の出願は2015年に急増し、3D NAND量 産期と市場拡大が時期的に一致する ■ 外部市場ではNAND市場が2026年に約587億ドル へ拡大、AI用途がビットの約20%を占める ■ 2026年のNAND需要は前年比20-22%増に対し供 給は15-17%増にとどまり、需給が逼迫している ■ 供給制約はHBMへのウェハ再配分が構造要因で、 緩和は2028-2029年とされる NEBULA マクロ環境イベント分析 （出所）TrendForce / Yahoo Finance（2026-06-28取得） APOLLO

上場・政府補助・NVIDIA協業が技術蓄積を事業成果へ転換している ■ 外部環境の3つの追い風が、本母集団の技術領域と整合している 市場 — 世界3位の地位 政策 — 1,500億円補助 NANDシェアはSamsung32%・SK19%に次ぐ 日本政府が四日市・北上工場のウェハ接合 2024年12月上場、FY2025売上2.34兆円 15%。AI需要で3Q25にQoQ+33%と最高成長 技術に最大1,500億円を補助。製造クラスタ (+37%)、株価は年初来660%上昇。NVIDIAと を記録した。 と直結する。 AIストレージで協業。 （出所）TrendForce / KIOXIA / Tom's Hardware（2026-06-28取得） APOLLO 事業 — 上場と業績拡大

02 技術俯瞰 12クラスタの73%が3D NAND・製造・メモリ制御に集中する

12クラスタのうち上位3つで全体の73%、ノイズ率は4.35%と低い ■ 技術空間は半導体メモリの軸に高度に凝集し、成熟・均質な構造を示す ■ 最大は三次元積層NAND(2,610件・35%)、次いで 半導体製造・基板接合(2,009件・27%) ■ 不揮発性メモリ制御(1,091件・14%)が第3位で、 上位3クラスタで全体の73%を占める ■ ノイズ率4.35%は技術空間として極めて低く、 メモリ軸への高度な凝集を示す ■ 代表特許 特開2020-155487はCMOSとアレイを貼 り合わせるCBA製造技術を体現する Saturn V TELESCOPE 全体俯瞰マップ （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

3D NANDが成長リーダー、ベクトル検索・次世代メモリが新興に位置する 低 ← 成長率（直近の勢い） → 高 ■ 累積件数×成長率の4象限で、技術のライフサイクルが一望できる 成長リーダー（6,087件） 新興（148件） 3D NAND・基板接合・メモリ制御・周辺回路。AIストレージ需要を受け ベクトル類似検索(69件)・アドレス変換。AI近接処理の萌芽で最も成長 る主戦場 性が高い 成熟（732件） ニッチ/衰退（483件） MRAM・パターン検査。蓄積は厚いが成長は鈍化。次世代探索の継続 フォトマスク・インプリント。微細化から積層化への転換で重要性が 領域 低下 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO 小 ← 累積件数（蓄積規模） → 大

主力の3D NANDは積層構造・CMOS貼り合わせへ技術を深化させている ■ 最大クラスタの内部は、積層メモリホールとCBA接合の技術で構成される ■ 代表特許 特開2024-000910は酸化物半導体トラ ンジスタのメモリセルで、3D DRAMの萌芽を示す ■ 特開2026-056939は強誘電体ゲートを用い、 FeRAM的アプローチを探索している ■ 特開2020-155487のCBA技術は、BiCS8(218層)で セル電流35%増・ビット密度50%増を実現 ■ 外部ではBiCS10(332層)への移行が2026年に前倒 しされ、AIデータセンター需要に対応する 三次元積層NAND（クラスタ3）ドリルダウン （出所）特許データセット / Tom's Hardware（2026-06-28取得） APOLLO

03 技術系譜と動態 2015年に出願が2.3倍へ急増、量と質ともに中核領域に集中する

出願は2015年に2.3倍へ急増し、2021年656件でピークに達した ■ 3D NAND量産化と東芝メモリ分社が、出願の急拡大を駆動した ■ 1997-2010年は導入期(年5-200件)、東芝時代のリ ソグラフィ・検査技術が中心だった ■ 2015年に出願が前年の180件から412件へ2.3倍に 急増、3D NAND量産と分社準備が重なる ■ 2017-2022年は量産期で年524-656件の高水準、 2021年に656件のピークを記録した ■ 直近の減少は出願公開のタイムラグによる見か けの現象で、技術の衰退ではない 出願件数の年次推移（1997-2025年） （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

権利継続1,958件は成長領域に集中、量と質が乖離していない ■ 取下げ42%は大量出願後の厳格な選別を示す、規律ある知財管理の表れ ■ 権利状況は取下げ3,278件(42%)・権利継続1,958 件(25%)・失効1,533件(20%)で構成される ■ 2017-2022年に取下げが年400-490件へ急増、東 芝メモリ分社後の知財選別と符合する ■ 権利継続(有効権利)は3D NAND・メモリ制御とい う成長領域に集中している ■ 出願の量が多い領域に権利化の質も集中し、規 律ある知財戦略を反映している IPC別の出願構成 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

新IPC（3D NAND・次世代メモリ）がリーダー・新興象限を占める ■ 技術分類の動態でも、最新技術が成長を牽引する構造が確認される ■ リーダー象限はH10B43(3D NAND・624件)・ G06F12(メモリ制御・991件)が中核 ■ H10D30は成長率+2.55と最高で、CBA関連の CMOS素子技術の急増を反映する ■ 新興象限にH10N70(ReRAM)・G06N20(機械学習) が現れ、次世代・AI処理を示す ■ 旧IPC(H01L系)は成熟象限に蓄積し、分類体系の 世代交代が進んでいる MEGA PULSE 動態分析（IPC軸 4象限） （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

04 技術構造 メモリ制御2,955件が最大分類、価値はシステムへ移行する

メモリ制御2,955件が最大、セキュリティ課題も1,220件と厚い ■ 技術はデバイスからシステム・データ保護へと課題の重心を移している ■ 技術分類はメモリ制御2,955件・三次元集積 2,889件・メモリセル1,422件が中核 ■ 課題分類でセキュリティ・データ保護が1,220件 (第5位)と厚く、SSDのデータ保護を反映 ■ 技術×課題で『メモリ制御×セキュリティ』632 件が最大セル、システム志向を示す ■ データ解析・演算処理369件はAI・コンピュテー ショナルストレージへの展開を示す CORE 解決手段×課題のヒートマップ （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

共起ネットワークは密度0.53、製造・デバイス・制御・動作の4群に分かれる ■ 語彙レベルでも技術が単一体系に高度に統合されている ■ 共起上位70語のネットワークは密度0.53と高く、 単一の技術体系を形成する ■ ハブ語は『積層』『メモリセル』『半導体記憶 装置』で、3D NAND構造が中心 ■ 4コミュニティ(製造・デバイス構造・メモリ制 御・セル動作)はSaturn V超領域と一致 ■ 『コントローラ』『不揮発性メモリ』の結合は SSD・メモリ制御技術を表す Explorer グローバル共起ネットワーク （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

価値提案がメモリ単体からメモリシステム・SSDへ移行している ■ 特許の語彙が「記憶素子」から「ストレージソリューション」へと世代交代した 不揮発性半導体記憶装置 −72% メモリデバイス +264% 過去（デバイス単体） 現在（システム・ソリューション） 記憶素子としての記述が後退。デバイス単体の技術名称 システムに組み込まれる機能デバイスとしての記述が急 が直近5年で369回→104回へ72%減少した。 増。365回→1,333回へ2.6倍に拡大した。 メモリ制御が技術分類で最大(2,955件)となり、NVIDIA協業のXL-FLASHでAIストレージへ展開する （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

05 統合分析と結論 4手法が3D NAND中核を独立に検出、過去から未来へ技術が連続する

空間・分類・語彙・動態の4手法が3D NAND中核を独立に検出した ■ 技術構造は分析手法の産物ではなく実体である 空間クラスタリング（Saturn V） 3D NAND・製造・メモリ制御の三本柱を最大クラスタとして検出 頑健な結論 ルールベース分類（CORE） メモリ制御2,955件・三次元集積2,889件を最大の技術分類として検出 共起ネットワーク（Explorer） 積層・メモリセルを中心とする4語彙群を検出、超領域と一致 技術構造は分析手法の産物ではなく実体で ある 前提の異なる4手法が同じ三層構造に収束したことは、本母集 団の技術構造の実在を多面的に裏づける。これは本レポートが 描く技術系譜の解釈に高い信頼性を与える。 動態分析（MEGA） H10B43(3D NAND)をリーダー象限の中核として検出 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

外部環境から導いた5つの主要仮説はすべて特許データで支持された ■ AI需要・システム化・製造技術・次世代布石・資本イベントの影響が確認できる ID 仮説 H1 AIデータセンター需要が3D NAND大容量化を駆動する OK 3D NANDが成長リーダー、外部のBiCS10(332層)前倒しと整合 H2 価値がメモリ単体からシステムへ移行する OK メモリ制御2,955件が最大、メモリデバイス語+264%、NVIDIA協業 H3 CBA製造技術が競争力の源泉である OK 基板接合2,009件が成長リーダー、特開2020-155487が体現 H4 次世代メモリへの布石が打たれている △ MRAM337件・3D DRAM・ベクトル検索の萌芽。ただし小規模 H5 資本・政策イベントが出願戦略に影響する OK 2015年急増・2017年取下げ急増が量産化・分社・補助と連動 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO 判定 エビデンス

技術はリソグラフィから3D NAND、そして次世代メモリへ連続展開する ■ 過去・現在・未来を貫く技術系譜が、本分析の最も重要な構造である 未来（萌芽段階） MRAM(337件・SK HYNIX共同)・3D DRAM(OCTRAM)・ベクトル検索(AI近接処理)。 現在（2017-2022・キオクシア） 3D NAND(2,610件)・CBA製造(2,009件)・メモリ制 御(1,091件)の三本柱。メモリ単体からSSD・ス 過去（2000年代・東芝時代） NANDフラッシュの微細化を支えるリソグラ フィ・フォトマスク・パターン検査技術。露光 技術は2015年の61件をピークに縮小した。 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO トレージシステムへ重心が移行している。 NAND依存からの分散と次世代SCMへの布石。

AIストレージ需要下で強みだが、メモリ集中は市況感応度を伴う ■ 中立的な評価として、技術ポジションの強みとリスクを整理する 強み — 垂直統合の参入障壁 機会 — システム化と高付加価値 リスク — メモリ集中の市況感応度 製造(CBA)からデバイス・制御まで自社特許 メモリ制御が最大分類。NVIDIA協業でAIス 技術がメモリに高度集中し、市況変動への で押さえ、ファブレス競合には模倣困難。 トレージへ展開し、収益の高付加価値化が 感応度が高い。次世代・隣接領域の布石が 政府補助も製造技術を支える。 進む。 ヘッジの鍵となる。 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO

中核技術の監視と次世代布石の追跡が、技術ポジション評価の鍵となる 高 3D NAND積層・材料技術の競争力監視 短期 332層への移行で材料・界面制御が競争焦点。出願継続と量産能力を中心指標として監視する。 高 中 メモリ制御・SSDシステムの付加価値評価 短期 メモリ制御2,955件が最大。価値提案のソリューション化を収益高付加価値化として評価する。 次世代メモリ布石の進捗追跡 中期 MRAM・3D DRAMが萌芽から量産化へ移行できるかが中期の多角化の鍵。学会発表と特許動向を追う。 中 低 AIストレージ新領域の注視 メモリ市況サイクルへの感応度評価 2027-2029年の供給制約緩和局面で、次世代布石がどこまでヘッジとなるかをリスク評価する。 （出所）特許データセット（キオクシア保有特許7,789件） APOLLO 中期 ベクトル検索(成長率最高)はAI近接処理への足がかり。構造変化の先行指標として注視する。 長期

直近の打ち手 — 技術動態と外部環境の継続的な照合 成長リーダー領域(3D NAND・製造・メモリ制御)の出願継続を公開ラグ補正後のトレンドで四半期ごとに確認する 次世代メモリ(MRAM・3D DRAM)とAIストレージ(ベクトル検索)の萌芽の件数推移を追跡する 外部市場統計(NANDシェア・市場規模)と本母集団の技術動態の整合性を定期的に照合する SK HYNIX・東京エレクトロン・サンディスクとの連携が現れる特定領域の出願構造を監視する メモリ市況サイクル(2027-2029年の供給制約緩和予測)と次世代布石の進捗を重ね合わせて評価する APOLLO APOLLO

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