FOLIO会社紹介資料

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セクション名株式会社FOLIO 会社紹介 2025 年 12 月版タイトルがここに入る 46pt タイトルがここに入る 46pt この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 1

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目次 FOLIO グループ概観……………………03 FOLIO について …………………………07 事業紹介……………………………………11 組織紹介……………………………………30 就労環境……………………………………32 カルチャー…………………………………36 採用情報……………………………………43 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

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創業の想い「金融が変われば、人々はもっと幸せになれる」私が起業したのはそんな想いからでした。証券会社に勤務していた両親の家で育ち、自身も約10年証券 2006 年京都大学卒業後、ゴールドマン・サックス証券株式会社に入社し、日本国債・金利デリバティブトレーディングに従事 2010 年バークレイズ証券株式会社に転籍、アルゴリズム・金利オプショントレーディングの責任者を兼任する 2015 年 12 月業界に身を置いていた私は、金融や資産運用の大切さを長きを決意し、2015年12月にFOLIOを立ち上げました。「FOLIO」の由来となった「ポートフォリオ」という言葉には、「大切な書類を持ち運ぶためのケース」という意味合いがあります。 FOLIOホールディングスは今、データサイエンスが導く知見や洞察、金融サービスとして実装するためのアイディアやテクノロジーを組み合わせた「ポートフォリオ」として、社会に新しい価値を提供しています。ライフスタイルや価値観が多様化する今、金融の姿を再定義し、革新的なソリューションを創出し続けていくことが求められています。これからも私たちは、技術力と創造力にさらなる磨きをかけ、豊かな未来の実現に向けて挑戦してまいります。目指して、新たな金融体験を創出したいとの想いから起業を決意し、株式会社FOLIO にわたり肌身で実感していました。その経験から「この世の中には誰もが資産運用にアクセスできる環境が必要だ」と起業誰もが資産運用にアクセスできる環境をを創業 2021 年 8 月 SBIグループからの出資を受け連結子会社 2023 年 7 月金融分野で幅広くAI Solutionを提供する現在株式会社 FOLIO ホールディングス代表化（SBI グループ入り） AlpacaTech社を連結子会社化取締役社長兼 CEO、株式会社 FOLIO Founder 兼取締役、AlpacaTech 株式会社取締役を兼任株式会社FOLIOホールディングス代表取締役社長兼 CEO 株式会社FOLIO Founder 兼取締役甲斐真一郎 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

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グループ実績グループ全体の総取扱残高は、2025年12月に7,000 億円を突破 FOLIOのラップ業務にかかる投資一任契約では、2022年度から3 期連続で契約増加件数で第1位 ※「総取扱残高」とは、「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用サービスの運用資産」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAP を活用した投資一任運用サービスの預り資産」、「FOLIOが投資助言業者として関与する金融商品の資産」の合計金額を指します。 ※ 一般社団法人日本投資顧問業協会による統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」に掲載されている協会会員の「投資運用」契約件数（個人及び法人の合計数）を用いて、2024 年 3 月末時点から 2025年3月末時点までの増加件数を計算したものです（2025年6月FOLIO 調べ）。FOLIOの契約件数は、SBIラップ、ひめぎんラップおよび FOLIOが提供する投資一任サービスの契約件数の合計値です。 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 6

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沿革 2015 年 12 月東京都港区にて株式会社 Folio （現・株式会社 FOLIO）設立 2018 年 11 月「おまかせ投資」を提供開始 2020 年 1月「ROBOPRO」を提供開始 2021 年 1月「4RAP」を公開 8月第三者割当増資等によりSBIグループの連結子会社化 2022 年 3月投資運用業者として「SBI ラップ」を提供開始 2023 年 4月投資運用業者として「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」を提供開始 12 月投資助言を行う「ROBOPRO ファンド」募集開始 6月投資助言を行う「SBI 岡三 NASDAQ AI アクティブファンド」募集開始 10 月「4RAP」を岡三証券株式会社に導入 4月投資助言を行う「ゴールドマン・サックス社債／FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド 2025－05」募集開始 6月投資運用業者として「あしぎん投資一任サービスＳＴＯＲＹ」を提供開始 2024 年 2025 年 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 9

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事業紹介事業紹介ロボアドバイザー事業個人投資家向けロボアドバイザー金融インフラ事業金融機関向けSaaS 型ファンドラップシステムアドバイザリー事業 AI 投資助言 ROBOPRO ファンド AIで金融市場を先読みする資産運用サービス 4RAPは投資一任サービスに必要な運用基盤システムと運用商品をワンストップで提供 NASDAQ AI アクティブファンドおまかせ投資年齢、年収、資産を入力して自動で自分に合った国際分散投資が行えるロボアドバイザーゴールドマン・サックス社債／ FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド 2025－05 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 13

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ROBOPRO 金融商品としての強み公開から2025年6月末までの実績約 +119.88% AI 予測により、リスクや景気循環、金融環境の変化を事前に捉え、様々な相場に対応することで効率的なパフォーマンスの獲得を追求してきました。 ROBOPRO 一般的なロボアドバイザー ※1 AI による相場予測および過去の運用実績は、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文およびグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てです。 ※2 ROBOPRO運用実績についてサービス開始当初（2020年1月15日）からグラフに表示されている日までの期間、「ROBOPRO」サービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率 1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算しています。 ※3 一般的なロボアドバイザーについて「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンは CAPM を用いて算出）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムで「ROBOPRO」と同じ ETF を運用したと仮定したものです。リスク許容度はやや高めとし、5% 〜 40% の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手数料を年率 1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算しています。 ※2 ※3 について計算は円建てで、「資産評価額 / 当初投資額 -1」で行なっています。小数第3位以下を切り捨てています。将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

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事業紹介 ROBOPRO をもっと知りたい ROBOPRO についてご興味をお持ちの方はこちらもご覧ください 10 分でわかる ROBOPRO！リリース来実績も紹介！ https://www.youtube.com/watch?v=K2MMICyQcyg LP http://ai.folio-sec.com ※画面はサンプルです。当社の事業紹介を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 19

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事業紹介 4RAP の強み 4RAPは投資一任サービスにおける運用基盤システムと運用サービスのプラットフォーム運用基盤システムとしての強み自社口座自社の銀行、証券口座で投資一任契約が可能特許取得済疎結合 SaaS 型 DXにも対応した業界最先端機能を、バックオフィスシステムの制約なく活用可能特許取得済複数ゴール複数サービス 1 つの口座で複数ゴール・サービスの同時運用が可能対面営業支援ツールペーパーレスで契約締結毎日運用レポート出力可能運用サービスとしての強みリスク許容度診断付きの国際分散投資特許特許出願中出願中お客様に合わせた真のゴールベース運用人を凌駕する高パフォーマンスをめざす AI 運用受賞歴のあるアクティブ運用（大手委託会社と協業） Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

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事業紹介 4RAP 導入先拡大中システム導入：4 社（対面 / オンライン）株式会社 SBI 証券／株式会社愛媛銀行／岡三証券株式会社／株式会社足利銀行運用提供：10 サービス・SBI ラップ AI 投資コース・SBI ラップ匠の運用コース・SBI ラップレバレッジ運用レバナビコース・SBI ラップレバレッジ運用レバチョイスコース・SBI ラップ× SBI 新生銀行（店頭専用）・SBI ラップ×投資信託相談プラザ（店頭専用）・SBI ラップ×ひろぎんライフパートナーズ（店頭専用）・ひめぎんラップ／ ROBO PRO AI ラップ・あしぎん投資一任サービス STORY ベーシックコース・あしぎん投資一任サービス STORY AI コース Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 24

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http://folio-sec.com/robopro

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組織紹介社員のバックグラウンド FOLIOは証券会社ですが、金融業界未経験の社員が多くいます金融業界出身非金融業界出身証券会社運用会社インターネット / テクノロジーその他 • 外資系証券会社 • 外資系運用会社 • メガベンチャー • 大手自動車メーカー • メガバンク系証券会社 • ネット証券系証券会社 • 大手金融グループ系運用会社 • 大手インターネット系企業 • 独立系運用会社 • BtoBプロダクト企業銀行その他 SIer / コンサルティングファーム • 地方銀行 • Fintech系スタートアップ • インターネット系銀行 • 新興系生命保険会社 • 大手広告代理店 • モバイルアプリ開発企業 • 大手 SIer • 金融系 SIer • 外資コンサル Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 31

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就労環境勤務情報勤務形態 • 原則として全社員が、職種に応じて裁量労働時間制（専門業務型）かフレックスタイム制のいずれかが適用されます • 通院、育児、その他私事都合による中抜けなどは柔軟に対応でき、多くの社員が活用していますフルリモート OK • すべての職種でフルリモート勤務が可能な体制を敷いています（職種や業務の内容によっては、出社する必要がある場合があります） • 出社して業務を行うことももちろん可能です（緊急事態宣言中などの場合は、一部制限がある場合があります） Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

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就労環境福利厚生休暇 • 有給休暇（入社日に付与） • リフレッシュ休暇（連続した 5 日間） • 感染症休暇（インフルエンザに罹患したときなど）休日 • 年間120 日程度リモートワーク手当 • リモートで勤務した日 1 日につき、自宅での費用負担を目的として、手当を支給します通勤手当 • 出社した日につき、交通費の支給があります社会保険 • 完備（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災）健康保険は東京証券業健康保険組合 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 34

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就労環境福利厚生・人事関連制度・副業兼業可、企業型DCを取り入れることで社員の長期キャリア・ライフプランを支援・職種毎に報酬テーブルを設定、各等級に沿った期待役割を設定・評価しています・FOLIOのValueの1つ、“ 突き抜ける ”人材になることをバックアップする制度を導⼊働く環境・ライフプランサポート人事関連制度育成・関係構築サポートリモートワーク制度（リモートワーク手当あり）グレード制度副業・兼業可評価制度チームビルディング補助制度企業型確定拠出年金制度報酬制度資格補助制度書籍購入補助制度借り上げ社宅制度（現物支給組み替え） Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 35

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https://corp.folio-sec.com/thespecialone/backstage/

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メッセージ私たち FOLIO が実現したい「生活に融ける、未来の金融を創造する」という世界観は前人未踏のことで、私たち FOLIO は、だれも正解がわからないことに取り組んでいきます。失敗や回り道はつきものですが、私たちは、そこから学び、次のチャレンジの糧に変えていきます。この世界観を達成するために、私たちは、「 FOLIO のサービスを通じて人々の人生が豊かになること」にこだわり続けます。そのためには、自身が持つスキルを最大限発揮する必要があります。しかしそれだけでは、FOLIO が目指す世界観には届かないかもしれません。個々の力だけでなく、FOLIO というチームとして、同じひとつの座標を見据えながら、常にメンバーを尊敬し、信頼し行動することが求められます。 FOLIO で働くことは、タフなこともあります。それをポジティブに捉え、成長の機会へと置き換えることを楽しみましょう。そうでなければ、世界観を変えるサービスをつくれるはずがありません。そして乗り越えた先で、キャリアでの大きな成長を感じることができるでしょう。まだ見ぬ The Special One であるあなたと、一緒に働ける日が来ることを楽しみに待っています。 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 46

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カジュアル面談も歓迎いたします。こちらから該当する職種を選択してお申し込みください本資料は株式会社 FOLIO とその事業のご案内を目的として作成されたものです。画像・データ等はサンプルであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。株式会社 FOLIO 金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 2983 号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 Copyright © 2025 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 47

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