FOLIO会社紹介資料

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December 01, 22

スライド概要

株式会社FOLIO

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株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証券会社です。「金融が変われば、人々はもっと豊かになれる」という想いのもと『Keep Innovating The Financial Industry』をミッションに掲げ、「資産運用が誰にとっても身近なものになる」社会を作るための金融サービスの提供を実現していきます。

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各ページのテキスト

会社概要沿革設立 2015 年12 月 2016 2017 LINE とのリブランディング参入リブランディング 2018 年 1 月 2021年 8 月 2023 年 8 月提携 2018 テーマ投資 β版公開 2017年 7 月 2018 年 8 月 2019 2020 スマート投資公開ワンコイン投資公開 2018 年10 月 2019 年 4 月テーマ投資公開 ※2022 年 4 月サービス終了 2021 ROBOPRO 4RAP 2020 年 1 月 2021年 1 月公開公開 2022 2023 SBI ラップ公開 2022 年 3 月ひめぎんラップ公開 2023 年 4 月 2018 年 8 月 ※2024 年 6 月末サービス終了予定おまかせ投資公開 2018 年11 月 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 5

「金融が変われば、人々はもっと幸せになれる」メッセージ Mission/Vision にこめた想い FOLIO 創業者である私、甲斐真一郎が起業したのはそんな想いからでした。証券会社に勤務していた両親の家で育ち、自身も約10 年証券業界に身を置いていた私は、金融や資産運用の大切さを長きにわたり肌身で実感していました。その経験から「この世の中には誰もが資産運用にアクセスできる環境が必要だ」と起業を決意し、 2015 年 12 月に FOLIO を立ち上げました。「FOLIO がいることで、日本の金融が生まれ変わった」 FOLIO を起ち上げてから何年経過しても、創業時の想いである「金融の世界に大きな変革をもたらす、業界のゲームチェンジャーとなる」という強い意志は変わらず、常にクリエイティブであり続けること、そして自社の技術力をもってイノベイティブなサービスを作り上げることをモットーに、優秀な仲間と共に卓越したサービスを提供し続けていきます。私たち FOLIO のメンバーが常に大切にしているのは、【技術力】と【創造力】による顧客価値の最大化です。この国で「誰もが当たり前に資産運用ができる」社会を作るため、未来の金融の姿を再定義し、創造し、発信し続けていきたいと考えています。株式会社 FOLIO 代表取締役 CEO 甲斐真一郎 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 7

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ROBOPRO 金融商品としての強み 2020 年 1 月にリリースした ROBOPRO は、指数や一般的なロボアドと比較してより好調なパフォーマンスを発揮しています。 ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではなく、また、信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。計算は円建てで、算出は資産評価額／当初投資額－１で行なっています。 ※1 ROBOPRO 運用実績：サービス開始当初（2020年1 月15日）から表示されている日までの期間、ROBOPRO サービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1％（税込1.1%）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算しています。 ※2 一般的なロボアドバイザーについて：一般的な運用アルゴリズムで ROBOPRO と同じ ETF を運用した場合のシミュレーション結果です。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンは CAPM を用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40% の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手数料を年率1％（税込1.1%）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資すると仮定して計算しています。 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 16

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ROBOPRO コロナショックをどう乗り越えたか 2020 年のコロナショックにおいて、AI による予測とリバランスによりパフォーマンスの最大化を実現 ※過去の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではなく、また、信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。 ※ROBOPRO、および一般的なロボアドバイザーの運用実績について、サービス開始当初（2020/1/15）～表示している日まで、運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。計算は資産評価額／当初投資額－１で行なっています。「一般的なロボアドバイザー」のについては、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンは CAPM を用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5% ～ 40% の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出）を用いて、ROBOPRO と同じ ETF に分散投資を行ったと仮定したシミュレーション結果です。小数点以下第 2 位を切り捨てて表示しています。 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

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事業紹介 ROBOPRO をもっと知りたい ROBOPRO についてご興味をお持ちの方はこちらもご覧ください 10 分でわかる ROBOPRO！リリース来実績も紹介！ https://www.youtube.com/watch?v=K2MMICyQcyg LP http://ai.folio-sec.com ※画面はサンプルです。当社の事業紹介を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。 Copyright © 2022 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 19

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事業紹介 BtoB 事業が取り組む課題各種金融機関は、投資一任サービス（ラップ口座やロボアドバイザー）へ事業展開を行おうとしても、様々な障壁があり、導入が進んでいない出所：各社 HPよりFOLIO 作成 ※ 1：メガバンク、地銀、第二地銀、リテール系ネットバンク、主要リテール系証券会社を対象 ※ 2：媒介型を指す（一部金融機関については FOLIO 推定） ※ 2022 年 6 月末時点 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

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４RAP（for Robo Advisor Platform）とは？ FOLIOの一任運用基盤システムを SaaS として提供し、一任運用を営んでいない金融機関様 ( 銀行・信託・証券等 ) でも、自己の口座 ( 勘定 )・預り残高・ブランドを維持したままロボアド・ラップ等一任運用サービス提供を容易に可能にするプラットフォーム Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 23

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https://4rap.folio-sec.com/

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組織紹介職種の割合エンドユーザークライアントプロダクト事業部（toC）プラットフォーム事業部（toB） ※2023 年 7月末時点開発 15% 28% 金融戦略開発ソリューションアカウントセールス 57% エンジニア/ デザイナーエンジニア / デザイナービジネスカスタマーサクセスコーポレートビジネスコーポレート基盤開発 QA 証券業務セールスリスク管理経理情報戦略インフラデザインマーケティング経営企画人事内部監査コンプライアンス投資運用 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 32

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組織紹介社員のバックグラウンド FOLIO は証券会社ですが、金融業界未経験の社員が多くいます金融業界出身金融業界以外 35% 65% • 三菱 UFJ モルガン・スタン • HSBC 投信 • LINE • JP モルガン • 楽天銀行 • Sony レー証券 • 日興アセットマネジメント • バークレイズキャピタル証券 • 三菱 UFJ 銀行 • au カブコム証券など • マネックス証券 • 第一生命保険 • Apple Japan • Yahoo • DeNA • サイバーエージェント • ドワンゴ • PwC あらた有限責任監査法人 • Supership • 識学 • ぐるなび • VOYAGE GROUP • オルトプラス • シンプレクス • ベイカレントコンサルティング • 全日空 • 理化学研究所 • WAVE 出版など Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

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働く環境勤務情報勤務形態 • 原則として全社員が、職種に応じて裁量労働時間制（専門業務型）かフレックスタイム制のいずれかが適用されます。 • 通院、育児、その他私事都合による中抜けなどは柔軟に対応でき、多くの社員が活用しています。フルリモート OK • すべての職種でフルリモート勤務が可能な体制を敷いています（職種や業務の内容によっては、出社する必要がある場合があります） • 出社して業務を行うことももちろん可能です（緊急事態宣言中などの場合は、一部制限がある場合があります） • リモート勤務中は、家事や育児や気分転換等のために、一日のうち 20％は自由に時間を使うことができます（ 20% ルール） Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 35

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働く環境福利厚生休暇 • 有給休暇（入社日に付与） • リフレッシュ休暇（連続した 5 日間） • 感染症休暇（インフルエンザに罹患したときなど）休日 • 年間120 日程度リモートワーク手当 • リモートで勤務した日 1 日につき、自宅での費用負担を目的として、手当を支給します通勤手当 • 出社した日につき、交通費の支給があります社会保険 • 完備（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災）健康保険は東京証券業健康保険組合 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 36

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働く環境人事関連制度グレード制度 • 評価や報酬の基準となる期待や役割を定めたもの • エンジニア / デザイナーと、ビジネス / コーポレートは分けた運用評価制度 • グレードに沿った期待や役割をこなしたかを評価報酬制度 • グレードに応じた報酬テーブル • 人事評価に応じた報酬（基本給・ボーナス）の決定 • ストック・オプションのポイント付与 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 37

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働く環境人事関連制度兼業・副業書籍購入 • 申請をすれば兼業・副業は可 • 業務に関わる書籍は会社が購ストック・オプション • ストック・オプション能です ※競合企業に該当する場合などは、兼業・副業を認めない場合があります入します。誰でも自由に閲覧することができます。育児介護関連 • 産前産後休暇 • 育児休業 • 介護休業 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 38

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働く環境ストック・オプション制度 FOLIOでは正社員全員にストック・オプションを付与していますストック・オプションを採用付与対象者は正社員全員評価や表彰制度との連動など柔軟な運用が可能一部の役員や社員だけに限定している会社も多い中、 FOLIO はこれから入社される方も含め正社員全員に付与創業時水準の行使価格活躍等に応じた追加付与有り付与対象者のベネフィットを最大限に考慮し、入社時だけではなく、行使価格を創業時水準に設定入社後も個人評価や表彰等に応じて追加付与を実施 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 39

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カルチャー様々なアクティビティ全社定例毎週 1 回、全社員が参加するミーティングをオンラインで実施 MVV に関する話、事業に関する話、各部門のトピックス、新入社員の自己紹介などコミュニケーションを図っています CEOの部屋全社定例では話せない？様な裏話を含め、 CEO の甲斐は最近どんなことをやっているのかを雑談を交え話をするオープンドア的な活動 FOLIO FM 特定の社員にスポットを当てて、radio を収録してアーカイブしています。社員の趣味や前職の話など、社員の意外な一面をしれるかも？ Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 46

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メッセージ（採用LP The Special One から）私たち FOLIO が実現したい「生活に融ける、未来の金融を創造する」という世界観は前人未踏のことで、私たち FOLIO は、だれも正解がわからないことに取り組んでいきます。失敗や回り道はつきものですが、私たちは、そこから学び、次のチャレンジの糧に変えていきます。この世界観を達成するために、私たちは、「 FOLIO のサービスを通じて人々の人生が豊かになること」にこだわり続けます。そのためには、自身が持つスキルを最大限発揮する必要があります。しかしそれだけでは、FOLIO が目指す世界観には届かないかもしれません。個々の力だけでなく、FOLIO というチームとして、同じひとつの座標を見据えながら、常にメンバーを尊敬し、信頼し行動することが求められます。 FOLIO で働くことは、タフなこともあります。それをポジティブに捉え、成長の機会へと置き換えることを楽しみましょう。そうでなければ、世界観を変えるサービスをつくれるはずがありません。そして乗り越えた先で、キャリアでの大きな成長を感じることができるでしょう。まだ見ぬ The Special One であるあなたと、一緒に働ける日が来ることを楽しみに待っています。 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 51

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カジュアル面談も歓迎いたします。こちらから該当する職種を選択してお申し込みください本資料は株式会社 FOLIO とその事業のご案内を目的として作成されたものです。画像・データ等はサンプルであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。 ※ SBI ラップについて：ご投資の際は所定の手数料等をご負担いただきます。ご投資の際にかかる手数料等およびリスクの詳細については、 SBI 証券（金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 44 号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会） WEB サイトの当該商品のページ、契約締結前交付書面、交付目論見書等の内容を十分にご確認ください。株式会社 FOLIO 金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 2983 号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 Copyright © 2023 FOLIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 52