Agentforce 業務設計ワークシート

Agentforce 業務設計 実践ワークシート

WORKSHEET 01 Visualizing ProcessIPO分解シート：データの流れを可視化する INPUT (AIが知るべき材料) PROCESS (AIが行う判断・加工) OUTPUT (AIの最終成果物) 例：ケース本文、顧客ランク 例：情報の不足を判定、回答案作成 例：メールの下書き生成、Slack通知 ヒント：AIが「判断に迷わないために必要な情報」はすべてINPUTに書き出してください。

WORKSHEET 02 Qualification5-FIT適性診断：AIに移管すべきか判定する 評価軸 診断クエスチョン チェック 頻度 その業務は、月に複数回以上発生しますか？ □ 再現性 毎回、決まったデータの流れやパターンで進みますか？ □ 明文化 判断基準（何を基準にどう決めるか）を言葉で説明できますか？ □ 明確性 入力データと、期待する成果物（出力）がはっきりしていますか？ □ 安全性 AIが作った案を人間が最後に確認する運用が可能ですか？ □ 合計スコア： [ ]/5点 ※4点以上で即採用。3点は判断基準を整理してから採用。

WORKSHEET 03 Guardrail Designガードレール設計：安全な境界線を引く 禁止事項 (Never) AIが独断でやってはいけないこと 停止条件 (Stop) 引継基準 (Pass) 情報不足などで処理を止める条件 人へのエスカレーションが必要な場合

Instruction Blueprint実装定義：指示書（プロンプト）構成案 Trigger (いつ動く？) 例：問い合わせレコードが作成されたとき Role (AIの役割) 例：あなたは熟練のカスタマーサポート担当者です。 Task (何をする？) 例：ナレッジを検索し、顧客のランクに応じた丁寧な回答案を作成してください。 Knowledge (参照元) 例：Salesforce標準ナレッジ、取引先履歴、Data Cloud上の注文データ Rules (重要ルール) 例：個人情報は回答に含めない。未確定の納期は回答しない。