Notesからの移行先とされる製品をいくつか 触っているので語ってみる

Notesからの移行先とされる製品をいくつか 触っているので語ってみるよ 2022.09 清水 XX University

01はじめに 社内SEのお仕事で、ノーツとkintoneとsalesforceの社内サポートと多少のカスタマイズやってます。 そろそろノーツをバージョンアップしなきゃとか、Kintoneを止める部署が出たら新規に始める部署 が出てきたとか、Salesforce勧めたいのにKintone入れられて残念がっている人とか混在状態…。 ということで、皆さんノーツは知ってるので、他の２製品を紹介して（愚痴って）みます。 2

3 02 kintoneの基本機能 ログインするとポータルが表示されます。 スペース 部やプロジェクトごとに作成。公 開範囲を設定できる お知らせ リッチテキストで画像を貼ったり リンクを貼ったりできる スレッド 議題ごとにスレッドをたててやり 取りする場を作る コメント レコードやピープルにコメントを 送る アプリ アプリの一覧 ピープル 利用者リスト 関連リン ク よく使うアプリやスペースへのリ ンク

4 02 kintoneの基本機能 ポータルのアプリでは、よく使うアプリをお気に 入りに登録したり、最近公開されたアプリを簡単 に探せます お知らせでは、アプリの一覧画面を表示したり、 画像にアプリやWebサイトへのリンクを貼るなど ナビゲーションとして使うこともできます。 スレッドはファイルの添付をしたり、宛先を指定 してコメントを書いたりできます。

5 02 kintoneの基本機能 レコードを開いて、そこでコメントを 付けることができます

03 kintoneのアプリの作り方 最初は、アプリストアから選んで作るのが簡単です。参考にしたいアプリを選んで「このアプリを追加」 をクリックするだけです。ダウンロードなどは不要です。 それ以外に、ExcelやCSV、既存アプリを コピーして作る事ができます。 6

03 kintoneのアプリの作り方 アプリの作成画面です。 作れるのは、１つのフォーム、複数の一覧、複数のグラフです。 7

8 03 kintoneのアプリの作り方 文字列(１行)：文字数と初期値、必須かや重複可 かなどが設定できます。文字種は設定できません。 ドロップダウン：値は固定です。定数を参照し たい場合は「ルックアップ」を使います。 グループ：ノーツのセクションです。 ただし、開閉を条件で制御はできません。

03 kintoneのアプリの作り方 他のアプリと連携するにはルックアップを使います。 （１アプリ１フォームなので、マスター用のアプリを作り、それをルックアップで参照します) 連携するアプリとフィールドは変更できないため、変更する場合は 削除して作り直します。 削除をするとデータも削除されるので、データをエクスポート、 ルックアップフィールドの作り直し、データのインポートという流 れになります。 9

03 kintoneのアプリの作り方 一覧は、表形式とカレンダーがあります。 表示する列を選び、絞り込む条件とソート(5個まで)を指定できます。 10

03 kintoneのアプリの作り方 プロセス管理や条件通知、アクションで、ボタンを押したらステータスを変えるとか、ステータスが変 わったら通知するとか、ボタンを押したらデータをコピーするといった処理を作ることができます 11

04 kintoneの特徴 ⚫ RDBではありません。データの持ち方はノーツに似ています。 ⚫ kintoneは「コミュニケーションツールとアプリを組み合わせたシステム」 ◼ 安い価格（月１人800円～1500円）でポータル、コミュニケーション(スレッドやコメント)ができる ◼ 簡単に、アプリを作ってわかりやすく公開することができる ◼ ポータル画面で情報提供できるし、パワポ感覚で、キントーン以外のサービスへのナビゲートを作っ たりと、使い勝手がいい ◼ 無料のアプリテンプレートがたくさんあるので、一から作らなくてもいい プログラムの知識がなくても、Excelで管理しているデータを管理するレベルのことができる ◼ コミュニティが活発なので、ググったら色々な情報が拾える ◼ プラグインがたくさん販売されているので、キントーン単独ではできない事も組み合わせればかなり 色々できる ◼ ちょっとしたワークフロー(ボタンを押したらステータスを変更し、通知を出す)が簡単にできる 12

13 05 kintoneの不満点 以下のような利用者からの声がありました。 ユーザからの質問 回答 同じ企業を気づかないで2件登録してしまう可能性があります できない（計算フィールドで重複不可 が、重複チェックはできませんか？ 設定ができないため、会社名＋事業所 名と複数フィールド組み合わせての チェックができない） 検索がどうにか改善できないか？ ・アプリ内検索は1件ずつ開かないと中身がわかりにくい ・漢字一文字での検索やアルファベット「LF」で「LF」 「LFN」「LFS」のが検索できない プラグインを導入 and条件or条件を組み合わせることはできないのか (A or B OR C) and D （例 「LF」「LFN」 「LFS」and「受注前」） できない 一覧で条件書式を設定して見やすくできないか？（例えば 1000万円以上なら赤で表示） プラグインを導入 選択項目数が70ほどある加工目的を選びやすくするため大分 類、中分類、小分類と分けて絞り込みはできないか プラグインを導入

14 05 kintoneの不満点 1アプリ１フォームなので、このような複数のシー トで入力画面を作っていると 大量のアプリが作られることに。 アプリの乱立避けるために、複数をシートを１フォームにまとめて、グループ(セクション)で分けること もできるが… 必須項目の設定をする場合には、まとめられない。

05 kintoneの不満点 15 Kintoneの不便を解決しようとすると 大量のプラグインの導入が必要 もしくはCSSやjavascript、REST APIを使った開 発が必要

05 kintoneの不満点 • データの変換や、項目の形式の変更をする場合、簡単にできない。 例えば、フィールドをテキスト→ドロップダウンへの変更する場合 １．データをエクスポート ２．フィールドを削除し、再作成。 ３．AccessやExcelで変更してuploadします。 ルックアップ設定をしているとアップロードできないため、プラグインを使う。 （大抵、困ったことがあったらプラグインを探すとでてきます） • フィールドでできる設定が少ない。文字制御とかはプラグイン頼りになる。 • 帳票・集計機能が物足りない。プラグインや外部連携サービスを利用するか、Excelに出力することに。 16

17 06 salesforce(sales cloud)の基本機能 ログインするとホームが表示されます。 ホーム 最近の投稿や、ダッシュボードを表示 レポート データを集計やグラフ化、一覧化して表示 ダッシュボードに表示するコンポーネントに なる ダッシュボード 業務の状況を視覚化する機能。色々な条件で 作成したレポートを元に、グラフや表を表示 グループ ユーザをまとめたもの。グループのページで は、投稿やお知らせ、アンケート、ファイル 共有ができる 基本のオブジェク ト 取引先→取引先責任者→商談と入力していき、 商談をフェーズで管理する。 注文や見積の機能もある。 キャンペーン 一つのマーケティングを管理する（対象ユー ザや、ダイレクトメール、ファイルやメモ、 Todoなど) chatter コメント(チャット?)機能 リストメール 取引先に対してダイレクトメールを送る機能

06 salesforce(sales cloud)の基本機能 グループの画面では、チャットやお知らせ、アンケート、ファイル共有ができます。 18

06 salesforce(sales cloud)の基本機能 19 商談の表示画面です。 ここから関連する活動やTodoを入力した り、ファイルの添付ができます。 また、取引先など、関連するレコードにア クセスできます。

06 salesforce(sales cloud)の基本機能 20 ダッシュボードでは、レポートをコンポーネント として配置します。 例えば、未完了なTodo一覧。進行中の商談一覧 今月の受注件数、月別の受注数のグラフ等。

07 salesforceのカスタマイズ 21 開発は、設定画面から行います。 例えばフィールドを追加する場合は、「オブジェクトマネージャー」から対象オブジェクト（例えば 「商談」をクリック。

07 salesforceのカスタマイズ 22 オブジェクトの画面で「項目とリレーショナル」を開いて「新規」をクリッ クすると、フィールドを追加するウィザードが始まります。

07 salesforceのカスタマイズ 23 追加したフィールドの配置は、「ページレイアウ ト」から設定します。

07 salesforceのカスタマイズ 24 保存時など。イベントに応じて実行する処理などは、 「プロセスビルダー」で設定します。

25 07 salesforceのカスタマイズ ボタンを押したら条件に応じて集計し、レコード を作成するといった処理を、フロービルダーで作 成できます。 入力を要求する画面でボタンを押したら処理を続 行するといった、分岐や入力要求もできます。

07 salesforceのカスタマイズ 基本機能でできない開発は、独自言語でプログラム可能です。 26

07 salesforceのカスタマイズ レポートの作成画面です。色々なグラフからグラフを設定したり、集計 したりできます。 27

08 salesforceの特徴 28 • SalesforceはSalesforce Platformで、その中に sales cloud(営業支援)、service cloud(カスタマーサービス)、マーケティングcloud(メールやデジタル広告等)、 slack、 Tableau 等々あります。 • sales cloudは、見込客へのアプローチから商談成立までの営業活動の流れを管理するシステム。 システムとして基本の型（取引先、活動、商談など）があらかじめ決まっています。 商談の進捗状況を「フェーズ」と呼ばれる段階ごとに管理し、フェーズごとの案件数や受注見込金額、 離脱率などをリアルタイムで管理できます。 • 最初から営業の一連の流れをシステム化してあるので、業務をそれに合わせて使えばそのまま使えます。 例えば、リード（見込み客）を登録して、キャンペーンメールを出し、商談に繋がったらそれを取引先に変更 登録。商談を登録。フェーズを管理していき、見積から受注、請求、サポートまで一貫して管理ということも、 各サービスを組み合わせれば可能です。 • いいところ システムの基本構成がきっちりできている。 ダッシュボードやレポートで可視化しやすい。 業務に特化しているので、導入により業務の見直しもできる。 コミュニティが大きいので、ぐぐればかなり情報が手に入る

09 salesforceの不満点 • カスタマイズが難しい （画面が見にくいし、やりたいことに応じてどの機能を使えばいいのかわかりにくい） 独自言語があり、それを使えばかなりの事ができるが、独自言語わかりにくい。 自分は独自言語で書かなければいけないものは無理。どこかに頼んでくれと言ってます・・・。 • 画面レイアウトの自由度が少ない • グラフはExcelには負ける(オプションでTablauを契約すれば勝てる) • 価格が高い。 REST API使うには18,000円のライセンスが必要。かつ、色々なオプションを付けると高価になる。 連携できるサービスは多いが、その連携費用も高い。 ・データが蓄積されているので他の業務にも転用したいが、外部連携が高く、手軽なものだと制約が多くて結 局使えなかった。 ・機能が多すぎて、どれが使えるかが分かりにくい。ヘルプを読んでもわからない。 29

10 Notes/Dominoの特徴 30 • 他の製品と違い、メールやWebサーバの機能がある。「基盤」として使える。 メールサーバの管理はわかりやすいし、共用のメールアドレスと個人のメールアドレスを併用がしやすい。 • 利用可能な方法は、PC用のクライアント、モバイル用のNomad、Web用のNomad、ブラウザがある。 単純に利用できるのは、 PC用のクライアント、モバイル用のNomad。 • Web化はVoltやNomad Webを入れないと面倒。開発でWeb化するのは、利用者には難しい。 • 利用者による開発は、元にしやすいテンプレートがないため、最初から作る感じに。 用意されているテンプレートは

11 比較 31 kintone salesforce Notes/Domino ポータル・ホーム ○ ○ × 共有スペース スペース グループ × チャット機能 スレッド・コメント Chatter・コメント 要開発・sametime アプリ ○ ー ○ ピープル ○ 人 DominoDirectory? 関連リンク ○ お気に入りリスト ブックマーク レポート アプリのグラフ・集 計表 ○ △ ノーツは小計・総計。グラフは単独 では× ダッシュボード △（お知らせ) ○ × Kintoneはお知らせに複数のアプリ のグラフや集計表を出せる。 リストメール × ○ △（要開発） Kintoneは外部連携で可能 価格（月額)1ユーザ 換算 1,500 18,000円 831円(保守費)※1 kintone、salesforceはREST API利 用可能ライセンス ※1年前にパートナーにHCL IBMNotes Domino Complete Collaboration Authorized User Monthly Licenseで見積もってもらった時の金額 新規は約年4万（１年保守付き)。サブスクタイプの契約もあるが、価格は聞いてません…。

11 比較 32 kintone Salesforce Notes/Do mino 複数のデータの連携 △ ○ ○ リレーショナルの考えがsalesforceにはある 簡易なレベルの開発 ◎ △ ○ 操作性はkintoneがいい. 複雑なレベルの開発 × ○ ○ salesforceは独自言語で複雑な開発可能 Kintoneは単独ではcssとjavascript 複数のシステムの作成 ○ △ ○ Salesforceはタブやボタンから作成したシステム を呼び出す感じ 外部連携サービス数 222件 350件 ？

33 11 比較 Kintoneの外部連携 ・地図連携 ・帳票連携(トヨクモ、コクヨ等) ・Dropbox ・名刺管理 ・電子署名(docuSignやクラウドサイン) ・会計(Freeやマネーフォワード等) 全222件

34 11 比較 salesforceの外部連携 ・地図連携 ・帳票連携(opro.SVF等) ・EverNotes ・Dropbox ・名刺管理 ・電子署名(docuSignやクラウドサイン) ・会計(Freeやマネーフォワード等) 全350

11 比較 35 良いところ kintone 利用者が紙・Excelを使った小規模な業務をシステム化するのに向いている。 それにより、Excelではやりにくかった複数人での利用や、Excelファイルがコピーされて最新のが分からなくなる、出張先と かでも利用可能になるといった改善ができる。 salesforce 導入することで、営業やそれに関連する業務の改善ができる。可視化される。 Note/domino アプリ開発基盤だけではなく、メール基盤も含むし、Webサーバでもあるので、１つの環境でインフラを構築できる。 複雑なプログラムも可能なので、他と比べて出来ることは多い。 利用者による開発は、ノーツクライアント向けではkintoneよりは難しく、Salesforceより簡単。 良くないところ kintone アプリの開発権限を利用者に与えると、アプリが乱立する。権限を与えないと、良さが生かされないので難しいところ。 salesforce 高い。ちょっとした項目追加や設定以外は利用者には難しい。 Note/domino デフォルトで開発なしに使えるものが少ない。今っぽいWebアプリ化が単独では難しい。デフォルトではコミュニケーション 力に欠ける。共通の入り口がなく、アプリへの導線を作れない。

11 比較 36 • ノーツって高いといわれるけど、弊社でノーツ契約しているライセンス数を他の製品でも契約すると Kintone：約320万、salesforce:ライセンス数で割引とかあるが2千万は超える？ →ノーツ：1年目は約700万（HCL Domino Complete Collaboration, Perpetual License & 12 Month S&S, Authorized User）、２年目からは約180万(HCL Domino Complete Collaboration, S&S Renewal, Authorized User) なので使い続けたら安い。 ノーツはメールもその金額も含まれているし。 Voltは新規契約の10%ぐらい。 サブスクタイプの期限付きライセンスでの価格は不明。 • 利用者の声をきくと、Kintoneは入力や検索で色々不満を言われる。 salesforceは(利用者が少ないせいか) 不満はあまりきかない。良くなった点は、salesforceとkintoneは社外から使えることと、データの一元管理 がされてわかりやすくなった点。 →ノーツだと、今はVPNで社内に接続して使ってもらってるが、VPNだと、ノーツだけフリーズすることが結 構あるようで、不満の声が多い。 • kintoneを契約したら、やりたいことのヒヤリング、アプリの作り方、社内での展開の進め方等々、３か月担 当がついて定例会議やメールでサポート。salesforceは（営業担当次第のようだが）最初のころは２週間お きに打ち合わせ。まずは営業活動の管理の仕方や考え方の話から、それを会社に合わせてどう運用・カスタ マイズするかとシステムの話に…。約１年ほどフォロー。

11 比較 37 • ユーザがシステム化したいというときに、kintoneが真っ先に候補に挙がる kintoneはCMやらネットやらでできることがいっぱい上がっている。業者に依頼しても、「Kintone」を勧め られる。IT系のイベントで、Kintoneとsalesforceはよく見かける。 • kintoneを推進している人が気に入っているのはポータル機能。おしらせで色々通知したり、使い方をアナウ ンスしたりできるのでサポートの手間がかなり減ったとの事。 →ノーツだと別製品購入？開発？ • kintone、salesforceともに「レコードへのコメント（チャット）機能」が便利に使われている。 →ノーツだと、返答文書作って、保存時にメール送信する機能を作れば、見た目や操作性を置いとけば似たよ うな機能は実装できるが…。

12 ノーツでは？ 38 AWSやAZUREに構築 https://www.fsi.co.jp/solution/Notes_Domino/ https://www.hcljapan.co.jp/software/products/notesdomino/customer-reference/soft-support/ 社外から使いたい DMZに配置 VPN Volt 利用者に簡単に開発させたい 基本的な「作りがわかりやすい」テンプレートを用意する （JAVAは使わない。スクリプトはアクションかイベントに。 ライブラリは最低限に）

• https://www.fsi.co.jp/solution/Notes_Domino/
• https://www.hcljapan.co.jp/software/products/notes-domino/customer-reference/soft-support/

12 ノーツでは？ 39 sametime チャット・コメント Slackとかlineとか併用。RESTAPI使って連携？ コメントは返答文書でいけるが、保存時に通知出したり、文書開 かなくても内容分かるようなUIにしたり、工夫が必要 製品の利用： https://www.liveness.co.jp/products/portal 社内共通のポータル・ホーム 自社開発・・・はかなり大変な気が HCL Digital Experience って今どうなっているのでしょう

• https://www.liveness.co.jp/products/portal

参考 JUST SFA 40

参考 JUST SFA 41