--- title: 士業が実務でAIを使いこなす方法 ― AIに任せる工程と、専門家が担う判断 tags: #ai #aiエージェント #士業 #中小企業診断士 #税理士 #社会保険労務士 #行政書士 #弁理士 #業務効率化 #生成ai #codex author: [SYNGRID_WORKS | 西村 行雄(中小企業診断士 x AI x BI)](https://www.docswell.com/user/SYNGRID_WORKS) site: [Docswell](https://www.docswell.com/) thumbnail: https://bcdn.docswell.com/page/4JZL5G9LE3.jpg?width=480 description: 2026年9月27日、trf 多士業連携フォーラム 第1回勉強会（東京ミッドタウン）での発表資料です。税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士・弁理士・公認会計士・中小企業診断士など、士業の実務でAIエージェントをどう使うかを60分でお話ししました。 ・士業の仕事を共通の6工程で捉え、AIに任せる工程と人が判断する工程を分ける ・税理士、監査、法務、社労士など、公開されている実務事例を紹介 ・小さなAIエージェントの作り方と、安全に使うための4つの確認ポイント ・相談メモ1枚から、公開統計を集めてA4縦1枚のレポートを作るデモ（題材は研修用に作成した架空案件） 一貫してお伝えしたのは、AIに任せるのは「工程」であり、最終的な判断と助言は専門家の仕事として残るということです。低リスク・反復・成果が確認しやすい業務から小さく始める進め方を提案しています。 ※公開版では、自己紹介と講座案内のスライドを除き、事例紹介のページ画面は出典（媒体名・記事名・URL）の表示に差し替えています。各事例の詳細は、記載した出典元をご参照ください。 発表者：西村 行雄（中小企業診断士／SYNGRID WORKS 代表） サイト：https://syngridworks.com 解説記事：【note の URL】 published: October 03, 26 canonical: https://www.docswell.com/s/SYNGRID_WORKS/K7ND6V-2026-10-03-173444 --- # Page. 1 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JZL5G9LE3.jpg) # Page. 2 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YE6W9YKMEV.jpg) # Page. 3 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GE5MNGPQE4.jpg) # Page. 4 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/97295Y6WJR.jpg) # Page. 5 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/DJY4KG997M.jpg) CASE 01 の出典 ・freee公式note ・「スタッフ0名で60社の顧問先を支えるAIとfreeeで築く ・次世代の税理士事務所スタイル。」（畠山謙人氏インタビュー） https://note.freee.co.jp/n/n327fc26769 f8 ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し替えています。 # Page. 6 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V7NYRGLDE8.jpg) CASE 02 の出典 ・デロイト トーマツ 公式ニュースリリース（2026年5月28日） ・「独自開発した内部監査・J-SOX AIエージェントの効果を公表」 https://www.deloitte.com/jp/ja/ab out/press-room/nr20260528.html ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し替えて います。 # Page. 7 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YJ9PMW4873.jpg) CASE 03 の出典 ・弁護士ドットコム株式会社 プレスリリース（PR TIMES・2026年6月22日） ・「LegalBrain エージェントをアップグレードし、 ・日本初の統合型・法務AIエージェントへ」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/00000 0582.000044347.html ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し替えています。 # Page. 8 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GJ8DLNQZJD.jpg) CASE ・AI 05 検証で作成したツール画面（イメージ） の出典 Orchestra 導入事例 ・「社会保険労務士事務所エスパシオ様 Claude Code導入検証事例」 https://www.ai-orchestra.ai/cas es/espacio ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し 替えています。 # Page. 9 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LJLMLPX1ER.jpg) # Page. 10 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/47MYM4L57W.jpg) # Page. 11 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/P7R9VWKZE9.jpg) # Page. 12 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PJXQZPL17X.jpg) # Page. 13 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/3JK98DLMJD.jpg) # Page. 14 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LE3W2R32E5.jpg) # Page. 15 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/8EDKZY467G.jpg) # Page. 16 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V7PKD6VZJ8.jpg) # Page. 17 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/2JVV13ZMJQ.jpg) # Page. 18 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/5EGL234XJL.jpg) # Page. 19 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JQYP5G57P.jpg) # Page. 20 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/K74WY95VE1.jpg) # Page. 21 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LJ1Y6KW4EG.jpg) CASE 04 ・TM-RoBo の出典 公式導入事例（2025年2月13日） ・「弁理士数Top33の大規模特許事務所が進めるAI化」 https://ip-robo.co.jp/tm-robo/case/ case-752/ ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し替えていま す。 # Page. 22 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GJWGWD6Z72.jpg) CASE 06 の出典 ・Tri-bridge 中小企業診断士事務所 公式サイト 事例紹介 ・「AIエージェントと運営する診断士事務所（自社実践）」 https://tri-bridge.jp/case̲post/3657/ ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し替えています。 # Page. 23 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4EZL5GYL73.jpg) CASE 07 の出典 ・Revival Asia ・「士業事務所×AI ― 公式導入事例 補助金申請書類の効率化」 https://www.revivalasia.co.jp/case-studie s/legal-office-subsidy ※ 当初の資料では各社ページの画面図を掲載していましたが、公開版では出典の表示に差し替えています。