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title: 動画『高く売れるM&Aの説明資料作成ノウハウ３選』で投影した資料
tags:  #m&a #youtube #バリュエーション #企業価値評価 #strコンサルティング #公認会計士 #古旗淳一  
author: [STRコンサルティング](https://www.docswell.com/user/STR-Consulting)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
thumbnail: https://bcdn.docswell.com/page/8JD3NNY5EG.jpg?width=480
description: YouTubeで公開した動画に使用した投影資料の共有です（2023/8/12公開）。  ■動画の内容 シリーズ最終回は「会社の説明資料の作成ノウハウ」です。 M&Aの最重要資料であるインフォメーションメモランダムづくりのノウハウを、初めての方にもわかりやすく解説します。  ■動画URL 高く売れるM&Aの説明資料作成ノウハウ３選｜高く売るM&A体系講座＃11（31分35秒） https://youtu.be/ZvZZXQteH7o  ■出演者 古旗淳一（公認会計士・税理士） 株式会社STRコンサルティング代表取締役 買い手企業担当者としてのバックグラウンドを生かし、独立後は数多くのM&Aの相談に対応。 専門家としての知識と現実的な実務経験、最新の現場情報を踏まえてわかりやすく解説します。  ■動画のチャプター 00:00 最終回は資料づくりノウハウを解説 06:49 ノウハウ①説明は●●が命 13:16 ノウハウ②情報開示は●●ベースで 19:11 ノウハウ③投げっぱなしではなく買い手をサポートしよう
published: July 14, 25
canonical: https://www.docswell.com/s/STR-Consulting/5XWJ4X-M&A-Course-on-Selling-at-a-High-Price-11
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「会社の説明資料」の作成ノウハウ
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M&Aの最重要資料


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M&Aの価格は買い手の主観で決まる
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M&Aの価格は買い手の主観で決まる
説明資料で「ポジティブな主観」を持ってもらおう
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かなり重要！！
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# Page. 12

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M&A仲介業者に
丸投げしているから
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会社の説明資料づくりの実践ノウハウ
３選
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嘘くさ。
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主要取引先の取引情報
（千円）
No
会社名
1
F社
8,461
271,292
12,565
292,318
2
C社
96,474
96,369
77,019
269,862
3
A社
55,986
112,686
98,237
266,909
4
B社
99,620
63,513
83,150
246,282
STR
2019年
2020年
2021年
３期合計


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主要取引先の取引情報
（千円）
No
会社名
1
F社
8,461
271,292
12,565
292,318
2
C社
96,474
96,369
77,019
269,862
3
A社
55,986
112,686
98,237
266,909
4
B社
99,620
63,513
83,150
246,282
STR
2019年
2020年
2021年
３期合計


# Page. 63

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LJ14LL8LJG.jpg)

主要取引先の取引情報
（千円）
No
会社名
1
F社
8,461
271,292
12,565
292,318
2
C社
96,474
96,369
77,019
269,862
3
A社
55,986
112,686
98,237
266,909
4
B社
99,620
63,513
83,150
246,282
STR
2019年
2020年
2021年
３期合計


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# Page. 65

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4EZ64413E3.jpg)

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# Page. 66

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/Y76233LZEV.jpg)

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# Page. 67

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/G752LL1974.jpg)



# Page. 68

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/9J24LL157R.jpg)

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# Page. 69

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/DEYMQQZ6EM.jpg)

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# Page. 70

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/VJNWKKY1J8.jpg)



# Page. 71

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YE9XVVPY73.jpg)

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# Page. 72

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GE82PPDKED.jpg)

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# Page. 73

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LEL211MP7R.jpg)

F社様
大規模メンテナンス案件
のため部品発注が急増
（おおむね７年周期）
F社様
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その他
（F社除く）
その他
（F社除く）
主要４社
主要４社


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# Page. 77

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A社向け
A社以外
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# Page. 78

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/L73KLLW975.jpg)

主要取引先の取引情報
（千円）
No
会社名
1
F社
8,461
271,292
12,565
292,318
2
C社
96,474
96,369
77,019
269,862
3
A社
55,986
112,686
98,237
266,909
4
B社
99,620
63,513
83,150
246,282
STR
2019年
2020年
2021年
３期合計


# Page. 79

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/87D3NNK8JG.jpg)

主要取引先の取引情報
（千円）
No
会社名
1
F社
8,461
271,292
12,565
292,318
2
C社
96,474
96,369
77,019
269,862
3
A社
55,986
112,686
98,237
266,909
4
B社
99,620
63,513
83,150
246,282
STR
2019年
2020年
2021年
３期合計


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主要取引先の取引情報
（千円）
No
会社名
1
F社
8,461
271,292
12,565
292,318
2
C社
96,474
96,369
77,019
269,862
3
A社
55,986
112,686
98,237
266,909
4
B社
99,620
63,513
83,150
246,282
STR
2019年
2020年
2021年
３期合計


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